客戶工作計(jì)劃范文集合七篇
時(shí)光在流逝，從不停歇，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，此時(shí)此刻我們需要開始制定一個(gè)計(jì)劃。想學(xué)習(xí)擬定計(jì)劃卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編精心整理的客戶工作計(jì)劃7篇，希望能夠幫助到大家。
客戶工作計(jì)劃 篇1
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、工作目標(biāo)
我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶解決問(wèn)題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn)，新增有效戶50個(gè)。
二、工作措施
1. 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短營(yíng)銷人員與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)
2. 做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作
3. 做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
三、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1. 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)
2. 多琢磨、以便構(gòu)建良好的'客戶關(guān)系。證券營(yíng)銷人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
客戶工作計(jì)劃 篇2
一員復(fù)始，萬(wàn)象更新。新的一年即將開始，根據(jù)客戶服務(wù)部的現(xiàn)狀，特制定20xx年客戶服務(wù)部的工作計(jì)劃。
一、不斷地學(xué)習(xí)，培訓(xùn)。
加強(qiáng)員工自身素質(zhì)隊(duì)伍的建設(shè)，提高其管理水平。做到有情做人無(wú)情管理，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作。
﹙1﹚鑒于負(fù)責(zé)客服部的重要性，不但要負(fù)責(zé)導(dǎo)醫(yī)的管理。還要對(duì)咨詢中心進(jìn)行管理，所以除了完成醫(yī)院交待的任務(wù)對(duì)于新入職的員工都要在部門進(jìn)行為期半個(gè)月的培訓(xùn)。熟悉《員工手冊(cè)》《員工培訓(xùn)資料》《科室和崗位的規(guī)章制度》《保密制度》等，并經(jīng)過(guò)考試合格后方可正式上崗。
﹙2﹚部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)隊(duì)員的監(jiān)督管理，每日不定時(shí)對(duì)各科當(dāng)班人員的情況進(jìn)行檢查，落實(shí)并提出批評(píng)意見。要求各科組長(zhǎng)每間隔1小時(shí)對(duì)2樓門診的隊(duì)員，大廳，走廊等進(jìn)行巡視，及時(shí)處理各項(xiàng)工作。
﹙3﹚制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行一系列技能培訓(xùn)。時(shí)間安排如下：
一月份：將對(duì)所以客服部人員進(jìn)行考核，要求各科室員工熟練掌握并熟記醫(yī)院各科情況及門診專家醫(yī)生的情況。
二月份：強(qiáng)化客服中心員工的服務(wù)理念，學(xué)習(xí)《用心服務(wù)，用情呵護(hù)》以做到感動(dòng)服務(wù)，把我院的服務(wù)提升一個(gè)新的臺(tái)階！學(xué)習(xí)《與客戶的溝通技巧》加強(qiáng)員工與患者的溝通能力。
三四月份：將對(duì)部門隊(duì)員進(jìn)行強(qiáng)化營(yíng)銷管理，爭(zhēng)取開展一堂《醫(yī)院內(nèi)部營(yíng)銷》的知識(shí)講座。讓客服人員加深對(duì)營(yíng)銷基本概念的認(rèn)識(shí)。隨后開展《營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧講座》，讓客服人員能更好更正確的運(yùn)用營(yíng)銷技能。
五六月份：將對(duì)隊(duì)員進(jìn)行禮儀培訓(xùn)及禮儀考核。對(duì)員工的`言、行、舉、止都要進(jìn)行正確的引導(dǎo)，樹立好醫(yī)院的品牌形象。
二、在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，切實(shí)做好上級(jí)部門布置的工作，確保xx年無(wú)重大糾紛事故發(fā)生，降低投訴事件的發(fā)生。
﹙1﹚做好客戶回訪工作，了解客戶的需求，不斷改進(jìn)我們的工作，把每一個(gè)細(xì)節(jié)都做好，以達(dá)到和滿足客戶的需求與發(fā)展。請(qǐng)企劃部與咨詢中心加強(qiáng)溝通。
﹙2﹚做好門診各科室協(xié)調(diào)工作，與醫(yī)生多交流多溝通減少科室之間的矛盾與沖突發(fā)生，做到和平共處。共同發(fā)展。
﹙3﹚做好與住院部病人的溝通工作，減少患者對(duì)醫(yī)護(hù)人員的誤會(huì)，減少投訴事件的發(fā)生，爭(zhēng)取把醫(yī)院的服務(wù)做得更好！
﹙4﹚根據(jù)員工身體素質(zhì)情況，可請(qǐng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所有員工進(jìn)行軍訓(xùn)內(nèi)容為立正，稍息，停止間轉(zhuǎn)法，跨立，蹲下起立，敬禮，三大步伐等。可請(qǐng)醫(yī)院保安部培訓(xùn)。
建議：
1、醫(yī)院對(duì)所有員工進(jìn)行5S管理培訓(xùn)。
2、可開展戶外拓展訓(xùn)練，加強(qiáng)員工的總體素質(zhì)！
20xx年即將過(guò)去，我們將滿懷信心地迎來(lái)20xx年，新的一年意味著新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)。今朝花開勝往昔，料得明日花更紅。我部門堅(jiān)信在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的英明決策和運(yùn)籌下，醫(yī)院明天會(huì)更好！
客戶工作計(jì)劃 篇3
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過(guò)高，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的'渠道開發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo)。
客戶工作計(jì)劃 篇4
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的'自身素質(zhì)。
不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?xxx認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。
客戶工作計(jì)劃 篇5
一：初訪
1、心理準(zhǔn)備
針對(duì)此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對(duì)推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽(yù)度、在成都行業(yè)市場(chǎng)業(yè)已取得的市場(chǎng)占有率和已有客戶與公司形成的良好合作關(guān)系、對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已形成的忠誠(chéng)度，相信通過(guò)自身對(duì)工作積極的態(tài)度、對(duì)產(chǎn)品對(duì)自身的充分自信、誠(chéng)懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識(shí)，可以打動(dòng)客戶，贏得顧客的.好感和信賴，以至最終達(dá)成合作意向。
2、開場(chǎng)白
在具體工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會(huì)在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡(jiǎn)短、明了的開場(chǎng)說(shuō)辭（開場(chǎng)白）。
如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營(yíng)著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國(guó)內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國(guó)集中聯(lián)合采購(gòu)、OEM的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。”等等，通過(guò)培訓(xùn)時(shí)的反復(fù)模擬演練，達(dá)到子正圓腔、清晰、簡(jiǎn)潔（統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范）的效果，并將開場(chǎng)白時(shí)間控制在1分鐘以內(nèi)。
3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問(wèn)機(jī)會(huì)。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負(fù)責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗(yàn)感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前；待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進(jìn)行開場(chǎng)白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯(lián)系、跟進(jìn)。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購(gòu)部門引薦自己。
4、初訪工具（產(chǎn)品目錄單、名片等）應(yīng)用
在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性（目錄單美觀、簡(jiǎn)潔、清晰），以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對(duì)方就自身需要進(jìn)行檢索，同時(shí)也是吸引對(duì)方注意力的有效工具，在對(duì)方翻看產(chǎn)品目錄的同時(shí)，也給了我們銷售人員進(jìn)行開場(chǎng)白和對(duì)本公司介紹、產(chǎn)品講解的機(jī)會(huì)和時(shí)間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，面對(duì)冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強(qiáng)調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一起進(jìn)行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗(yàn)，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對(duì)業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評(píng)價(jià)、評(píng)估和監(jiān)督，并對(duì)其不足給予指導(dǎo)、建議，對(duì)其成績(jī)給予表彰、鼓勵(lì)等。
二：初訪總結(jié)和例會(huì)的制度化
1、總結(jié)內(nèi)容：
總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況（包括使用品牌、數(shù)量等）等，這些都需要在初訪時(shí)，通過(guò)有意識(shí)的觀察和在對(duì)方態(tài)度友善情況下的詢問(wèn)獲得。
2、召開例會(huì)
工作總結(jié)應(yīng)形成每天一次的例會(huì)制度（下午下班之前），例會(huì)由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進(jìn)行自我總結(jié)，接下來(lái)，各銷售人員必須對(duì)一天下來(lái)對(duì)每一個(gè)潛在客戶進(jìn)行初訪的過(guò)程進(jìn)行闡述，對(duì)自身工作情況進(jìn)行自評(píng)，如：
（1）獲得的客戶信息的是多是寡，有無(wú)合作意向達(dá)成；
（2）在拜訪過(guò)程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進(jìn)；
（3）對(duì)統(tǒng)一制定的工作方式、工具（如開場(chǎng)白說(shuō)辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等）通過(guò)當(dāng)天的工作實(shí)踐發(fā)現(xiàn)了什末問(wèn)題，有哪些需要糾正、改進(jìn)或增強(qiáng)的地方；
（4）是否需要采取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，并形成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。
客戶工作計(jì)劃 篇6
xxx年，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來(lái)爭(zhēng)取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬(wàn)元，完成計(jì)劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的`事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng)；如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
客戶工作計(jì)劃 篇7
農(nóng)發(fā)行市行長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后，我們客戶服務(wù)部高度重視會(huì)議精神的貫徹落實(shí)工作，迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)精神，并緊密結(jié)合本部門工作實(shí)際，研究制定具體貫徹落實(shí)措施，全面部署20xx年各項(xiàng)工作，確保了會(huì)議精神落到實(shí)處，起到實(shí)效。
一、深入學(xué)習(xí)，加大宣傳
農(nóng)發(fā)行市行長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后，我部立即組織全體員工認(rèn)真開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。認(rèn)真抓好內(nèi)部學(xué)習(xí)，將農(nóng)發(fā)行市行長(zhǎng)會(huì)議精神傳達(dá)到干部職工，通報(bào)了全市分行經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)情況，并結(jié)合我部工作實(shí)際，認(rèn)真研究貫徹意見。通過(guò)學(xué)習(xí)貫徹全市行長(zhǎng)會(huì)議，進(jìn)一步統(tǒng)一了職工思想認(rèn)識(shí)，使全體干部職工既增強(qiáng)了發(fā)展的緊迫感，又對(duì)全面完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)跨越式發(fā)展充滿了信心，增強(qiáng)了我部員工的凝聚力和戰(zhàn)斗力，并及時(shí)將行長(zhǎng)會(huì)議精神傳達(dá)到了每一位員工，將具體貫徹措施落實(shí)到了每一個(gè)崗位。
二、明確目標(biāo)，狠抓落實(shí)
（一）簽訂客戶經(jīng)理責(zé)任書
1、建立健全管理體制。進(jìn)一步健全客戶經(jīng)理管理體制，進(jìn)一步規(guī)范客戶隊(duì)伍建設(shè)。一是簽訂客戶經(jīng)理自律協(xié)議，嚴(yán)格遵守“十二條禁令”，讓客戶經(jīng)理手持“明白紙”，知道自己該干什么、不該干什么、不能干什么；二是嚴(yán)格要求客戶經(jīng)理撰寫好工作日志，定期召開公司客戶經(jīng)理例會(huì)，及時(shí)討論工作進(jìn)度及重要營(yíng)銷事項(xiàng)，落實(shí)計(jì)劃，重點(diǎn)進(jìn)行客戶分析，訓(xùn)練營(yíng)銷技巧和培養(yǎng)營(yíng)銷意識(shí)，解決協(xié)調(diào)有關(guān)問(wèn)題；三是每季召開一次案件防范分析會(huì)，查找工作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，提高內(nèi)控、防案、工作任務(wù)的執(zhí)行力。
2、加強(qiáng)客戶經(jīng)理教育培訓(xùn)。進(jìn)一步提高客戶經(jīng)理理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，采用集中授課，統(tǒng)一培訓(xùn)的方式，并對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行答卷式考試，讓每位客戶經(jīng)理充分挖掘和展示了自己在業(yè)務(wù)知識(shí)、理論知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、表達(dá)水平等方面的能力，對(duì)每位客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)的提高起到了很好的促進(jìn)作用。
（二）完善業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)約束機(jī)制
全面貫徹落實(shí)市分行下達(dá)的20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，努力做好存款、中間業(yè)務(wù)等工作落實(shí)到每位客戶經(jīng)理。我們將進(jìn)一步加大內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制，落實(shí)相應(yīng)的掛鉤考核辦法，對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的.“其他結(jié)算收入”與財(cái)會(huì)部門獎(jiǎng)懲掛鉤，對(duì)我行貸款形成的資產(chǎn)以及與我行有信貸關(guān)系的企業(yè)都要全面辦理業(yè)務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入，確保完成全市分行下達(dá)我行的業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)任務(wù)和中間業(yè)務(wù)收入計(jì)劃任務(wù)。要規(guī)范保險(xiǎn)收入核算管理，業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入必須全額入賬，任何單位和個(gè)人都不得擅自截留；要加快發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，不斷豐富國(guó)際業(yè)務(wù)品種，提高盈利能力，力爭(zhēng)在貿(mào)易融資和保函業(yè)務(wù)方面取得突破。同時(shí)健全客戶經(jīng)理考核和選拔淘汰機(jī)制，將業(yè)績(jī)考核與執(zhí)行制度考核、行為動(dòng)態(tài)考核有機(jī)結(jié)合，從德能勤績(jī)等方面全面考核客戶經(jīng)理，并按以上要求落實(shí)淘汰機(jī)制，同時(shí)嚴(yán)把客戶經(jīng)理準(zhǔn)入關(guān)。
（三）認(rèn)真做好貸款發(fā)放
1、落實(shí)已審批未發(fā)放貸款。會(huì)稽山酒2個(gè)億的項(xiàng)目貸款我行已與企業(yè)、上級(jí)行聯(lián)系，爭(zhēng)取今年能夠放款；收儲(chǔ)公司倉(cāng)儲(chǔ)貸款已落實(shí)具體日期為20xx年4月。
2、政策性貸款方面：一是扎實(shí)做好政策性糧油收購(gòu)信貸工作。要扎實(shí)做好中央儲(chǔ)備糧油補(bǔ)庫(kù)和輪換貸款的發(fā)放與管理工作，加大對(duì)地方儲(chǔ)備糧油增儲(chǔ)的信貸支持力度；促成最低收購(gòu)價(jià)和國(guó)家臨儲(chǔ)糧油收購(gòu)的啟動(dòng)，并做好貸款的發(fā)放與管理工作；做好政策性糧油銷售和收貸工作；做好政策性糧油跨省移庫(kù)和貸款劃轉(zhuǎn)工作。二是繼續(xù)強(qiáng)化糧油準(zhǔn)政策性收購(gòu)貸款管理。要在保證政策性糧油收購(gòu)任務(wù)完成的同時(shí)，積極支持市場(chǎng)性糧油收購(gòu)。要堅(jiān)持用多渠道收購(gòu)方式解決糧食收購(gòu)問(wèn)題，要堅(jiān)持農(nóng)發(fā)行開戶的大客戶、優(yōu)質(zhì)客戶在市場(chǎng)性收購(gòu)的主導(dǎo)地位，支持做大做強(qiáng)。三是突出支持水利和新農(nóng)村建設(shè)。水利建設(shè)是今年中央確定的重點(diǎn)投資領(lǐng)域，中共中央、國(guó)務(wù)院今年專門出臺(tái)了《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》的1號(hào)文件，浙江省也出臺(tái)了《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的實(shí)施意見》，所以，我們要緊緊抓住這一機(jī)遇，把中長(zhǎng)期政策性貸款作為業(yè)務(wù)發(fā)展的主攻方向，積極開展水利建設(shè)中長(zhǎng)期政策性貸款業(yè)務(wù)，大力支持農(nóng)田水利建設(shè)、“強(qiáng)塘固房”工程以及“水資源保障百億工程”。
3、銀政合作方面：一是在做好續(xù)貸項(xiàng)目的同時(shí)，繼續(xù)積極開展商業(yè)性中長(zhǎng)期貸款營(yíng)銷工作，進(jìn)一步加強(qiáng)重大項(xiàng)目和市黃金高端客戶的攻關(guān)營(yíng)銷力度，加快完成今年?duì)I銷的3個(gè)商業(yè)性中長(zhǎng)期貸款的前期調(diào)查工作。非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目—我部完成了市鏡湖新區(qū)環(huán)湖路、興越路、裕民路等三個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)3.13億縣域城鎮(zhèn)建設(shè)貸款的評(píng)估工作，申報(bào)材料已上報(bào)省分行。二是根據(jù)本地發(fā)展實(shí)際，通過(guò)培植龍頭、建設(shè)基地、創(chuàng)建品牌，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展。三是在新農(nóng)村建設(shè)中，要以土地整理和復(fù)墾開發(fā)、以“千村示范、萬(wàn)村整治”為載體的“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)、城郊集中改造、農(nóng)民集中居住區(qū)、中心鎮(zhèn)和中心鎮(zhèn)小城市培育試點(diǎn)建設(shè)為支持重點(diǎn)，充分發(fā)揮政策性信貸杠桿和導(dǎo)向作用。今年，我們要認(rèn)真抓好新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目—平水鎮(zhèn)政府項(xiàng)目已在營(yíng)銷。四是按照審慎積極、實(shí)事求是的原則，繼續(xù)積極支持優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)客戶，重點(diǎn)支持有貼息貸款企業(yè)，積極扶持強(qiáng)勢(shì)龍頭、骨干企業(yè)，加快小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展。
（四）強(qiáng)化信貸管理，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控
要高度關(guān)注行業(yè)變化，密切注意并跟蹤企業(yè)資金鏈斷裂等突發(fā)事件，積極采取有效措施，防范、控制、化解授信風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施動(dòng)態(tài)的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，切實(shí)做到有保有壓，有進(jìn)有退；改變經(jīng)營(yíng)方式，及時(shí)把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)，實(shí)施前瞻性風(fēng)險(xiǎn)管理，力爭(zhēng)年末實(shí)現(xiàn)不良貸款余額結(jié)零。
（五）繼續(xù)推進(jìn)精細(xì)管理，提高經(jīng)營(yíng)管理水平
首先進(jìn)一步加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，針對(duì)資金偏差率等指標(biāo)制定出臺(tái)切實(shí)可行的考核辦法，靈活運(yùn)用利率政策，有效提高客戶營(yíng)銷能力；二是突出做好存款營(yíng)銷工作，力爭(zhēng)年末各項(xiàng)存款余額突破20xx億元，增幅達(dá)到%；三是抓實(shí)抓好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉辦行原則，認(rèn)真執(zhí)行坐班主任異地交流制等行之有效的制度辦法；四是全面加強(qiáng)內(nèi)控管理，提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。五是改進(jìn)營(yíng)銷方法。我們面臨的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是異常激烈，要想實(shí)現(xiàn)又快又好地發(fā)展，固守老方法不只是不行而且會(huì)倒退。我行將以大項(xiàng)目為龍頭，以中小企業(yè)、個(gè)人貸款為兩翼，以傳統(tǒng)品種為根本，以新興業(yè)務(wù)為補(bǔ)充，搶抓機(jī)遇，將做大、做強(qiáng)、做優(yōu)地方行業(yè)務(wù)付諸行動(dòng)，擴(kuò)大客戶規(guī)模。
（六）開展增收節(jié)支，努力提高經(jīng)營(yíng)效益
切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)、核算意識(shí)，千方百計(jì)增加財(cái)務(wù)收入，從緊從嚴(yán)控制費(fèi)用支出，確保超額完成全年的財(cái)務(wù)目標(biāo)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，充分利用“糧食政策性掛賬貸款降息”和“糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款到位量與商業(yè)性貸款計(jì)劃分配掛鉤”的政策，協(xié)調(diào)地方政府按時(shí)歸還我行掛賬利息。二是加強(qiáng)企業(yè)賬戶和回籠資金管理，努力提高信貸資金收息水平。商業(yè)性貸款堅(jiān)決不允許拖欠利息，否則作違紀(jì)論處。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入核算，杜絕計(jì)算差錯(cuò)。今后對(duì)因人為原因或責(zé)任事故造成少收多付利息收支的，堅(jiān)決嚴(yán)厲處罰責(zé)任人和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。四是堅(jiān)持勤儉辦行，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用支出，在全行深入開展“資源節(jié)約型”銀行活動(dòng)。五是要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。對(duì)全行閑置固定資產(chǎn)情況進(jìn)行一次全面清理，可以繼續(xù)利用的要充分利用，對(duì)確實(shí)利用價(jià)值不高的，要盡快通過(guò)組織拍賣的方式加快處理，處置收入要全額入賬。
現(xiàn)在，我部全體員工正乘著全市行長(zhǎng)會(huì)議的東風(fēng)，根據(jù)貫徹落實(shí)意見和要求，把全市行長(zhǎng)會(huì)議精神要求化作奮勇爭(zhēng)先的實(shí)際行動(dòng)，統(tǒng)一了思想，凝聚了全體員工的強(qiáng)大動(dòng)能和智慧，抓住旺季、抓緊營(yíng)銷、全力沖刺，確保首季開門紅和全年目標(biāo)任務(wù)的早日實(shí)現(xiàn)。
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