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證券公司試用期工作總結

時間：2024-01-14 10:08:54 工作總結我要投稿

[推薦]證券公司試用期工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，不如靜下心來好好寫寫總結吧。那么我們該怎么去寫總結呢？以下是小編幫大家整理的[推薦]證券公司試用期工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

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[推薦]證券公司試用期工作總結1

　　從xx年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶效勞中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶效勞中心建設和客戶效勞有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

　　1、由于公司客戶效勞中心的客戶效勞平臺正處于開發階段自己進入公司，利用之前的工作經驗自己首先提出客戶效勞平臺功能需求，在xx年12月14日和12月22日組織總部和營業部客戶效勞中心工作人員對客戶效勞平臺進行測試，同時將測試結果及時反應給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶效勞平臺的功能完善，并于xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員；

　　2、負責公司客戶效勞中心質檢管理方法編輯，并且協助完成公司客戶效勞中心管理方法制定及公司客戶效勞中心標準用語編輯，完善公司客戶效勞中心制度體系建設；

　　3、每月定時對總部和營業部客戶效勞中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶效勞中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶效勞中心效勞水平；

　　4、從xx年1月客戶效勞中心客戶效勞平臺坐席系統上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業務知識的學習，同時提高自身客戶效勞意識；

　　5、每日組織客戶效勞中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業務知識和新業務知識，同時學習公司近期工作任務與重點；

　　6、針對客戶效勞中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶效勞中心工作流程和提高效勞認知；

　　7、在總部和營業部客戶效勞平臺坐席系統上線之后，指導營業部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業部外呼人員在外呼過程中出現的問題；

　　8、根據公司領導要求同時為了加強公司各部門業務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業務，并且每周將疑難業務匯總發送總部經紀業務部各位領導和各營業部客服主管。

　　通過以上工作任務的'完成自己發現在很多方面仍然需要改良：

　　1、加強業務知識的學習，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發現對于公司很多業務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的效勞水平；

　　2、加強團隊溝通協作，參加新的集體之后，并且在公司客戶效勞中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據公司客戶效勞中心開展目標，積極加強與各營業部客服主管的溝通；

　　3、對于公司客戶效勞中心建設階段，應該利用自己之前的工作經驗與客戶效勞中心運營管理的認知加強創新能力，尋找適宜公司客戶效勞中心建設的方式方法。在正式成為東興證券的一員之后，根據試用期發現的缺乏認真改良，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶效勞中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業部客戶效勞中心客戶效勞平臺坐席系統的上線工作，認真協助公司各營業部客戶效勞中心的上線工作，同時認真協助完成對公司客戶效勞中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶效勞中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。

[推薦]證券公司試用期工作總結2

　　我叫xx，于xx年7月15日進入公司，根據公司的安排，目前擔任投資經理一職，負責投資咨詢效勞與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學習證券、期貨方面的業務知識，加強客戶效勞技能提升，工作認真且具有較強的責任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經順利的完成xx年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經屢次對保險渠道提供投資咨詢效勞，取得了不錯的反響。

　　自7月份入司以來，得到了部門經理老師，同事兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業務的提升打下了堅實的根底，從業務的開展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉正后的工作，我個人認為需要從以下幾個角度來進行。

　　一、繼續加強同新渠道營銷團隊的配合

　　有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自xx年開始，證券經紀業務競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰不斷，有鑒于此，個人認為在維護好傳統渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業的開展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優勢，形成對其他券商的比擬優勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。

　　二、加強新業務的學習與應用

　　證券行業是一個變化無常，新產品、新事物不斷更新的行業，xx年至今行業先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，開展并不如人意，所以，我們如果取得了這兩個產品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資參謀，我們需要從知識儲藏與客戶培訓方面下手，培養客戶的使用習慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。

　　三、效勞存量客戶，提升效勞技能

　　營業部在立業已經10多年，存量客戶相對較多，結合前期效勞情況來看，安逸理財的效勞主要表達在新開客戶上，對于存量客戶的效勞那么相對較少，因此，明年開始，建議加大對產品經理的支持，進而對存量客戶提升效勞質量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養客戶的忠誠度，一那么可以防止客戶流失，同時在新產品推廣、理財產品銷售方面也會有一定的優勢。

　　四、增進業務知識，提升效勞技能

　　證券行業日新月異，xx年還有很多新業務會推出，融資融券轉常態、轉融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的.加強新業務學習，提升自己的業務技能，同時加強對營銷人員的業務培訓，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活潑的客戶進行指導，培養客戶對新產品的交易熟悉度。

　　新的一年即將展開，競爭還將延續，但時機卻相對有限，個人認為只有和諧的團隊，專業的技能，熱誠的效勞才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發揮的舞臺，我將珍惜這次時機，為公司與個人開展的雙贏而努力。

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