保險業務員年終工作總結
總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，因此我們要做好歸納，寫好總結。那么總結要注意有什么內容呢？下面是小編為大家整理的保險業務員年終工作總結，希望對大家有所幫助。
保險業務員年終工作總結1
20xx年11月我有幸進入了XX市眾譽科技有限公司這個大家庭，到現在已有一年多時間了，作為公司的一名員工， 我深深的感到公司的蓬勃發展和全體同仁熱氣、拼搏、向上的精神。 為做好工作，在公司領導和同事的支持幫助下，不斷的提高和鍛煉自己，熟悉了自己區域的工作，回顧過去歷程感慨頗多。
到我們眾譽公司后，同事間相處很融洽，對具體業務流程熟悉后要勝任工作需要領導多多指導，眼看20xx年即將成為過去，回顧這一年多時間，現將我這段時間來的工作總結匯報如下：
一、業務能力
1、 熟悉公司和產品
熟悉公司和公司產品是融入一個公司和作為一個業務員的起始。了解這個行業，熟悉該行業產品的知識，熟悉公司的操作模式，了解自己產品的市場方向和產品方向和產品分布，了解目前公司的主攻市場和主要產品以及價格趨勢。這些點在入司之初兩周的車間學習和之后這一段時間里有所掌握和熟悉。從目前來說，我們公司除了主打產品，鐵蹄，多門柜，儲物柜，手推車，其他以沖壓件為主的產品種類繁多，不同的客戶所對應的產品也各有不一，一個人不容易在短時間內去掌握所有的產品系列，但是對自己所處理的客戶的產品系列和可主要向市場推廣的產品系列必須要掌握，像我的主要客戶以割草機配件，直管，儲物柜，手推車為主，這些產品的技術要求，基礎要求我都已了如指掌。目前，我們的主要市場集中在美洲，可以說美國是我們的主要市場，南美目前并沒完全開發出來，而相對于我們主打產品的性質和市場形態而言，南美尤其是卡車運輸占主要力量的巴西應該成為我們最具潛力的市場。中東地區也有一定的市場潛力，但是由于市場情形不穩定，不能寄太多希望，我們目前對歐洲市場的開發力度還不夠大。
2、 業務技巧
擁有良好的業務技巧就意味著，有良好的溝通協調能力，在滿足客戶要求的同時，能夠和工廠是實際運作相結合，搭起客戶和工廠的各部門之間良好的溝通橋梁，做好監督，跟蹤工作，保證產品質量，保證資料信息提供的及時性，及時準確地提供報價，協調生產滿足客戶交期，建立良好的客戶關系，增強客戶對我們的信譽度。 老客戶擴大產品系列范圍，爭取更多的項目。業務談判，作為業務員，業務員承擔著客戶的顧問的角色，責任是滿足客戶要求，服務好客戶，站在客戶的角度，設身處地為客戶著想，一切從客戶的需求出發，但是同時要對客戶的要求加以判斷，看是否合理，經過和各部門溝通看客戶要求是否符合我們公司的利益，再加以處理，不能盲目盲從。
客戶來訪時，相關資料和會議主題要提前準備，我們對客戶有哪些問題，哪些要求需要當面解答。對于客戶所提出的問題，要進行斟酌，考慮其問這個問題的目的，再進行適當回答，有些關鍵問題需向上級征求之后方可回答。同時從客戶的談話，電話郵件中去判斷客戶的需求。業務員的目的很單純，就是拿到訂單，所以在和客戶交談，吃飯時要學會探測信息，了解訂單情況和客戶對我們的認知情況。
其次，便是處理訂單了，訂單處理的過程，看似簡單實則需要很多精力和技巧。作為客戶的顧問，工廠聯絡員，我們必須保證生產處客戶需要的產品，不管是在樣品開發階段還是大貨生產階段，都需要將客戶的要求與工廠實際操作相結合，把客戶的要求寫清楚，時時刻刻關心生產進度了解，催促生產，保證按時交貨，還要了解生產過程中產品是否有問題。貨物生產好，要檢查各個部分，產品是否能滿足客戶要求，是否存在外觀上明顯缺陷，或者有影響到功能的產品問題。有問題及時溝通，及時更正，產品在工廠，任何問題都可以解決，一旦產品一出去了，一切都來不及了。到時候，只能聽候客戶發落。到交貨期之前，要不斷的提醒，不斷催促生產部，確保能按時交貨。
在做業務過程中，可能會出現各種問題，這很正常，沒問題要業務員干什么，關鍵在于以什么樣的心態去處理，去解決。我覺得有一點很關鍵，不要在乎別人怎么說，只要他們能把你的事情做好，保證產品質量，保證交期，客戶滿意這已經夠了，遇到問題不要去抱怨，而要想著如何去解決。
二、 個人素質能力
做事先做人，良好的品質除了與生俱來的，后天塑造也有很大關系，誠實，熱情，自信，應變能力這些對于一個業務員很重要，而在過去的一年中我這些也有了很好的鍛煉和實踐。 1、 誠實
是維系良好長期客戶關系的基礎，沒有人愿意和一個信譽度差的人做生意，但是對客戶的誠實應該是要把握一定度的，對于工廠也一樣，這個問題主要表現在交期上，比如客戶要求3月13號貨必須到美國，船是在2月14號，訂單下達日期為12、28日。 對于以上的時間，怎么樣告訴工廠，才能督促他們按期交貨，又怎么樣在客戶這邊給工廠一定的時間空間，這就需要業務員在誠實上把握度了。 另外，誠實也意味著敢于擔當，勇于承擔責任，不推卸責任。
2、 熱情
熱愛自己的工作，對于自己的工作要充滿熱情。業務員每天要解決的問題，處理的事情很多，需要的是足夠的熱情和全身心低投入。
3、 自信
自信對于一個業務員來說是很重要的，自己網絡搜尋的客戶，展會發過來的客戶，算起來也是有一些的，這些客戶，發過去郵件不一定會回復你，似乎我們在做“無用功”，但是我們還是要堅持厚著臉皮發郵件，打電話。客戶回復了，就是有希望了，抓緊追蹤，這些潛在客戶基本都是要很長時間才能轉變成真正客戶，不管怎么樣，我堅信我一定能拿得下他，堅持下去總有一天會有收獲。而且，對于自己的產品，自己的公司要有信心，相信他們能做的好，他們就一定能做的好。有這樣一個信念，路也會慢慢通了。
4、 應變能力
業務員每天處理的事情可能很繁雜，很瑣碎，涉及到價格，技術性問題，收款情況等細小的事情，這就需要足夠的細心；客戶開發，接單，并不是一朝一夕的事情，有時候有些客戶敲了好久，才能敲的動，慢慢實現量變的過程，這個過程是相對比較長的，需要足夠的耐心；有時候客戶的要求可能是源源不斷的，也可能是適時而變的，所以業務員要有良好的應變能力，隨時準備好處理可能發生的情況，能夠及時溝通，及時反饋，及時處理。
這一年多的工作，我不能用滿意和不滿意來說，對工作，我是認真負責的，自己處理的事情一定處理好，做到讓客戶滿意，監督，反饋，檢查工作做的比較及時，做到了零投訴，我所處理的重要客戶之前有一些質量問題導致客戶對我們的信心受挫，從9月份開始下單量也有了起色。人無完人，我也有缺點，我比較容易急躁，有時候事情又急又重要，可是別人還沒弄好或多次弄錯了，我就很容易發火。有時候不是很細心，比如表格做的不完整，周報中經常有別字，這個問題讓我覺得很丟人，我下狠心一定突破自身的這些缺點，發掘自己更多的潛力，把工作做好，業績做好。
光陰如梭，轉瞬間一年的時間已經過去，20xx年在公司領導的領導下，我們公司的“量、價、款”，三項基本考核指標都達到了預期目標。回顧一年的時間，我在公司各級領導的指點及同事的真誠幫助下，較好地完成了自己的本職，有收貨也有遺憾，總結自我一年里工作的優與缺，計劃明年的工作思路，為20xx年做一個初步的規劃。
一、迎著公司的發展而學習
通過這兩年的工作，我感同身受，看到了公司所發生的變化。與去年相比我們的團隊辦公環境好了，生活等方面也都到了很大改善，當然生活方面不是最重要的。最重要的是經過兩年的發展與進步，我們的銷售業務“流程化”了，讓我們每一個業務員在日常的業務服務過程中知道：做什么、如何做、做的對與錯。“銷售管理制度化”了，從業務出車的臺賬登記到銷售費用記錄都從根本控制了我們的銷售成本。同時，今年以來，輪休時間合理化的規定讓每位員工“不打疲勞戰”，提高了我們工作的激情，保證了每天每個角色都有人站崗執勤。銷售業務的流程化和管理的制度化又評判工作中的失誤和進步。如此以來，平時的工作有條理了，感到工作更輕松了，這是公司的進步，也讓我在流程的指引中，制度的規定下學到了更多，進步更快。
二、自身的不足
（1）業務員的日常工作基本上包括，記錄臺賬、催收貨款、協調發貨、月底對賬、市場調研等。在這過程中，由于個人不細心，不操心，臺賬記錄不及時，致使預付款合同客戶欠款，違反公司“先款后貨”的制度，也使公司領導在與客戶催款方面處于被動地位。
（2）過程決定結果，細節決定成敗。兩年以來，自我記錄習慣沒有養成，在日常業務中，臺賬記錄不清楚，對于業務中的改派車輛部沒有重點記錄和標記，尤其是三角貿易，調賬不及時。在這些看似細小的事情由于沒有做到位，造成月底對賬、結算困難，給公司的整體管理拖后腿。
（3）今年年初，在公司領導的指導下成立了重點工程部，其目的是保證做好唯一的一個重點項目服務工作，作為重點工程部的一員，我沒有盡到應盡義務。第一、三角貿易采購基地水泥運費財務掛賬不及時，錯誤頻出，重點項目發票送達沒有及時督促，影響當月貨款回收。第二、沒有和我們團隊相互幫助，共同努力，個別客戶個別月，對賬數字三方賬務不清楚。第三、服務重點項目的業務員工作量不平衡，沒有做到及時向領導匯報調整，造成后期重點項目出現了更大問題。第四、作為重點工程部的一名小小負責人。一年來一致處于懵懂狀態，深感壓力重重，無所適從，對自己沒有信心，瞻前顧后，有沒利用這樣的機會去鍛煉自我。在重點工程業務中沒有做好公司領到與項目經理溝通的中間人，是我工作中的最大的失誤，失去這樣的業務學習和鍛煉機會也是我最大遺憾。
三、明年的工作思路
（1）從今年的日常工作中發現我們的業務員經濟責任意識淡薄，對賬單模糊，運輸發票掛賬錯亂，建議針對具體業務，列舉業務中經常或者有可能發生的錯誤培訓指導，增強團隊業務能力，培養業務員在工作中的責任心。
（2）今年前期個別標段代理商自行開具運輸發票，運費沒能及時掛賬，造成后期運費付款困難，給公司帶來不好影響，建議明年凡屬于我們公司商配送工地，運費必須每月掛賬。如果客戶要求自行開具運輸發票（自提），簽訂合同時需補充簡潔的自提運輸協議書，從管理上避免公司責任。
（3）明年和政海螺水泥將于6月份前后投產，面對強大的競爭對手，我們既要保證完成銷量又要取得好的價格，掌握市場信息，建立銷售渠道是工作的重中之重。去年到今年銷售人員把主要精力集中在高速公路上，為應對明年海螺水泥對市場的沖擊，建議從新整合人力，針對兩個區域每個區域至少有一個人去調研市場，收集市場信息，儲存潛在客戶，以應對明年下半年及以后強大的競爭對手。
（4）兩年的工作經歷，發現貨款要控制記錄臺賬，安排的事情做筆記，是一件很重要的事情，對有效控制貨款和日常工作的執行結果方面都起到了非常重要的作用。兩年以來，業務陋習凸顯，日常工作中“愛忘記”，效率低。為了提高我們的工作效率，加強執行力，我個人認為，從明年起每個區域建立工作日志，每天記錄工作中要做的事情，如對調研市場、對賬、掛賬等方面的執行都應該有簡潔的記錄，說明執行結果。可以由公司領導下達任務，區域經理監督，做到出車有名，到廠有收獲，避免在工作中沒有計劃的盲跑、亂跑，沒有效率。
我害怕失敗，但我更渴望進步，一年以來，深刻的認識到自己的'不足，工作中出現的錯誤不止上面羅列的幾點。20xx年希望自己能夠突破、完善自己，不給公司拖后腿。感謝公司領導的引導和公司同事的熱心幫助。紙上談的終覺淺，凡事一定得躬行，20xx年已經來臨，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，希望我們的團隊在領導的帶領下能更進一步。
本人自從進入化驗室行業后，我立足化驗室工作崗位，認真履行職責，兢兢業業，任勞任怨的工作在這個平凡的崗位上，勤學苦練，努力工作，掌握了一手過關的化驗技術。在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，各方面均取得一定的進步。現將我的工作情況總結如下：
一、時刻加強自身學習，強化個人能力，提高業務素質。
化驗室工作連接著生產與銷售等環節，可靠的數據提供說話的依據，因此，做好化驗室工作非常重要。我作為一名化驗人員，要想干好化驗室的工作，就必須要強化學習，不斷提高個人技能和業務素質。為了使自身化驗專業水平提高到了一個新的起點，有一個質的變化，我主要加強了以下兩點：一是加強崗位練兵，增加自已對實驗各個環節的熟練程度，從而提高工作效率；二是加強內部各人員間的團結合作，互相緊密配合，充分挖掘集體的潛力；三是系統的學習了化驗方面的專業知識，認真學習掌握化驗知識和方法、努力提高自己的實際操作和理論水平，盡量使工作程序化，系統化，條理化，流水化！
二、加強安全教育，提高安全意識。
安全高于生命，責任重于泰山。在實驗室工作安全意識和環保意識相當重要。所以我正確認真對待每一項工作，熟記各項安全措施，遇事不能慌。環保也是相當重要，做到每種化學試劑需要處理，集中分類處理，不隨意亂倒，這些對環境都很有影響。實驗室的大型分析儀器，有一部分需要用到高壓鋼瓶，要作好高壓鋼瓶的管理，氧氣、氮氣、氫氣等高壓鋼瓶的存放要達到實驗環境條件的規定。易燃易爆及有毒物品的保管發放設立一定的程序制度，熟悉事故處理方法。
三、擺正位置，認真實干，客觀嚴謹。
我作為一名化驗員，始終以高度的責任心，在實際工作過程中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在日常的分析工作做到實事求是、細心審核，勇于負責，嚴格執行化驗室的規章制度，儀器操作規程和相關的質量標準。對不真實、不合理的數據嚴格進行復查審核，確保數據正確不出問題再進行上報。
四、團結同事，虛心學習，協作發展。
天時不如地利，地利不如人和，團結就是力量。只有團結，工作才能形成合力。協助領導拓寬和疏通溝通渠道，遇事和大家商量，虛心真誠地聽取同志意見，嚴于律己，誠懇待人，尊重同事，關心同事，設身處地為同事著想，努力創造寬松、愉快的工作環境。多和大家交流思想和感情，做大家的知心朋友，努力營造一個相互信任、相互幫助、心情舒暢的工作氛圍。
最后總結多年來的工作，成績和進步有目共睹，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，以適應更高更新的需要。
保險業務員年終工作總結2
首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將xxx年第四季度工作結如下：
1、提高自身素質，履行自己的職責。
今年x月份我步入到xx保險公司，從事保險這個陌生的行業。對于一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。為了適應當前工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。
2、執行做好領導交辦的.任務。
做為自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高了辦事效率。
3、在工作中存在的問題。
在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。
我深信，在領導干部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，xx保險公司會做的更大、更強、更輝煌！
保險業務員年終工作總結3
今年的時間感覺過得真快，不知不覺間一年就在銷售的工作當中過去了，作為保險業務的銷售，這一年來我較好的完成了銷售的任務，同時自身也是得到了一些成長，對保險行業有更多的一些了解，對于銷售的經驗也更加的多了，現在我就我這一年的保險業務工作做下總結。
一、學習提升
我在做保險銷售的工作當中，明白想要做好工作是必須了解我們的產品，明確我們的目標人群，以及一些銷售的技巧的，我做保險業務的時間不長，到現在為止也就是一年多一些的時間，可以說我這一年剛開始工作的時候是還有特別多不懂的地方的，雖然經過了一次培訓，但是其實要學的方面還有很多，對于保險種類的學習也是我做銷售必須要學的，不然也無法很好的'去給客戶做好介紹。
這一年公司也是開設了一些新的保險業務，對于我來說，這些是基本的學習，不然就無法和客戶溝通了，在了解了保險之后，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對這個行業，這個保險業務不是那么的熟悉，那么我就必須要多學，同時要用一些銷售的技巧來補足，不然也是無法做好保險業務的。
二、工作收獲
提升個人能力的同時，我也是努力的去工作，積極的完成我的銷售任務，做保險的銷售，有些時候會被人誤認為是騙子，覺得我們是騙人的，其實這些也是由于很多人對于保險的不了解導致的，但真正懂得保險的，卻是非常樂意我們的推薦，他們也是能從各種保險中找到合適自己的，然后購買，工作中很辛苦，但是每次我賣出一個保單，給客戶帶去安全感，我都覺得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的事情，同時也是完成了銷售的任務，我覺得特別的開心，同時在銷售的過程中，我也是結識了各行各業不同的人，讓我的見識更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和客戶做朋友，也更好的促進了我的銷售工作。
三、工作不足
一年的工作下來，我進步很大，但同時我也有一些不足還需要在來年繼續改進，有時候我業績不好，我會比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺焦急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業務給去做好，我也期盼著來年我的業務能做得更加的好。
保險業務員年終工作總結4
XX保險公司在省市在過去的一年里，在正確的領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司的業務已經取得了突破性的進展，在全省第一個突破的保費收入為一千萬元人民幣。今年，該公司提前兩個月完成了省公司年度營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合具體的職責，我談論一年的成就和缺陷。下面是我的工作總結：
一個想法，工作
積極落實省公司有關的一系列重要指示公司的發展，與時俱進，努力工作、務實的效果，是由員工緊緊圍繞“基于改革，加快發展，真誠的服務，提高效率”中心，進一步轉變觀念，改革和創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，加強核心競爭力，實施多元化管理，通過努力和奮斗，公司保持著良好的發展趨勢，為保險公司的可持續發展做出了應有的貢獻。
各級，加強學習提高他們的業務素質和管理水平。作為一名領導干部，肩負著重要的責任由上級領導和所有員工和任務，實現公司的經營政策需要我。所以，我真的注意保險理論的研究和管理能力。注意使用科學的方法來指導我們的工作，規范自己的行為，建立強烈的責任感和事業心，繼續提高自己的業務能力和管理能力。
不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質。收購一年，我一直在培訓員工的服務質量的重要內容的建設團隊，和經理的辦公室一起來實現有針對性的培訓計劃，加強領導和員工隊伍建設。
第二，業務管理
“沒有規矩不成方圓”。穩步發展，公司必須開發一個規范，加強管理。管理是一種投資，投資必然會產生效益。我負責業務工作，需要管理更多的受益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并付諸行動，做出成就，看到好處。我主修企業管理做以下工作；
1、根據公司的年度銷售任務，發布各部門辦公室每周、每月、季度和年度銷售計劃。計劃實事求是的精神，根據各種險種特點、客戶特征、系辦公室各部門辦公室的合理和可實現的目標。目標確定了，我把“實現一切，一切監督”的原則，通過加強過程的管理和監控，確保順利完成各部門辦公室的'目標計劃。
2，作為一個經理，負責業務我真的注意到收購部門辦公室團隊建設。總是注意到系辦公室經理和部門辦公室的成員思想和專業素質教育。在過去的一年里，我組織開球，業務講座、業務培訓活動，組織大家學習的知識、經驗，找到提高職工綜合素質。培訓注重保險的學習理論，知識獲取技能，強調團隊精神的培養。促進團隊學習不斷提高自己的質量，公司的持續、穩定發展奠定堅實的基礎。
3、幫助經理的辦公室全面薪酬制度創新，不斷加強公司基礎管理工作。建立和post和績效工資制度改革。今年，我密切的立場，賠償社會化，績效獎金和福利多元化“四個現代化”的目標，全面的企業工資制度改革。初步建立了一個可以，可以進入，可以充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
第三，系辦公室負責這項工作
除了企業管理，我也是一個營銷經理。營銷銷售只有一個成員，我的主要業務是面對大客戶。我的大客戶業務主要是shengzi公司。根據公司團隊的特點，最初的車輛保險的基礎上，我第一次在這個城市商業卡車貨運保險。貨運保險的開放是提供安全和公司的保費收入增加，真的殺了一舉兩得。通過不懈的努力，我們的年度保費收入9009549.94元，汽車保險費8250160.12元，759389.82元，汽車保險業務賠付率的過期XX。成為公司的發展的重要保證。
四、在工作
下班后，和負責業務更重要的是，犯錯誤有時忙。有時服務及時，例如，統計偏差，等。有時與急躁，有時工作太焦慮，而影響工作的進度和質量，不方便在處理一些工作的關系。
保險業務員年終工作總結5
20xx年xx月參加工作以來，在領導的關心栽培和同事們的支持幫助下，我快速完成了從學校走向社會、從學習走向實踐的角色轉變，積極向上，認真學習，勤奮工作，努力進取，較好地完成了各項任務。現將試用期的主要表現簡要總結如下：
一、提高認識，認真學習
入司以來，我對公司的歷史和使命有了更深刻的認識，為加入這樣一個規范化、國際化的大型公司而感到無比榮幸。同時，我也清楚地認識到自己在金融保險方面的知識還很匱乏，要在工作中不斷更新和補充知識。為此，我努力通過各種途徑認真學習，完善自我。一是通過閱讀《中國非壽險市場發展研究報告》、《農業保險資料匯編》、《農業保險業務管理手冊》等書籍以及《中國保險報》、《金融時報》《財經》等報刊雜志，深化專業知識的'學習。二是積極參加公司組織的各類培訓，如xxxxxxxxxxx培訓、 xxxxxxxxxxxx培訓等，提高專業業務素養。三是充分利用公司網絡教育平臺，學習保險、財務、法律、管理等知識，并在學習論壇上與其他學員交流學習心得。
二、盡快適應，熟悉業務
為了盡快轉變角色，我及時調整自己的狀態，積極融入到新的工作環境，認真做好分內工作，用心熟悉業務流程和操作規范。一是盡快熟悉養殖業保險的各項業務。通過參與各項工作，熟悉了的各項業務，彌補了知識結構的缺陷，并在不斷學習和改進中總結了合適的工作方法，掌握了基本的公文寫作，提高了綜合素質。二是認真做好部門綜合的相關工作。部門綜合責任重大，來不得半點馬虎、出不得半點差錯。在領導和同事的信任與支持下，我兢兢業業、恪盡職守，即努力發揮好綜合崗位公文流轉中的橋梁作用，又認真為部門員工做好各種后勤保障工作。
三、發揮專長，貢獻力量
在半年來的工作中，我充分發揮了自己的專長，提升服務能力，為團隊貢獻力量。一是充分發揮xxxxxxx專業特長，為xxxxxxxxx等提供專業知識的支持。二是發揮自己的文藝特長，積極組織部門員工參與公司的各種活動，為部門爭得了榮譽。
四、積極溝通，取長補短
在工作中，我十分注意與他人的溝通協調。一是積極主動與其他同事溝通，虛心請教，用心觀察，認真記錄，努力做到見賢思齊、兼收并蓄。二是充分把握與其他部門或分公司交流的機會，熟悉業務流程，了解基層實際，為今后的工作打好基礎。
五、及時總結，提升水平
為了不斷提高工作能力和服務水平，我在工作中逐步養成了每天記錄、每周總結、每月反省的習慣，這種習慣有利于分清輕重緩急、梳理工作思路，積累實踐經驗，提高服務水平。
六、發現不足，努力提高
經過半年的工作實踐，在領導的親切關懷和同事的熱情幫助下，我從思想覺悟到業務素質等方面都得到了較大提高，能夠勝任本職工作，但是也存在一些不足的地方。一是業務能力還不夠強，業務鉆研程度不深，有待在工作中進一步學習提高。二是工作方式方法還不成熟，將理論運用于實踐的能力有待提高。
在今后的工作中，我將秉著謙虛謹慎、不驕不躁的精神，努力拼搏，勤奮工作，使自己盡快成長為一名優秀的員工。
保險業務員年終工作總結6
時光荏苒，歲月如梭。轉眼間，又是一年的年終，也是新一年的開始。光陰似箭，轉眼在保險公司迎來了第二個春天，轉眼已由新員工變成了老員工。翻看這一年來的工作日志，回顧著這忙碌、充實而又緊張、愉快的一年。回首20xx的工作。有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛。也有困難和挫折時惆悵。下面就是一年來的主要工作簡要總結：
一年來，我們緊跟公司戰略部署、把握主動、明確目標、扎實措施、合力攻堅、強勢奮進的一年。在這一年里，我們緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，與時俱進，勤奮工作，務實求效，文明服務，較好地完成了領導交付的各項工作。
為深入貫徹公司做強戰略，全面實現公司合規經營、風險控制、提高效益，加強理賠基礎管理，規范理賠操作實務，優化理賠處理流程；領導多次安排組織學習專業理論，法律法規，條款要例等專業知識的培訓，讓我們掌握到更多的專業知識，為我們的工作打下了堅實的基礎。
進公司以來一直從事結案崗的我，十一月份已被轉為從事了檔案管理。雖然新工作分項復雜，有些瑣碎凌亂。對我，確實是全新的挑戰。不過經過這段時間的奮斗，在實際工作中，只要有強烈的責任心，積極嚴謹的工作態度，一切都不是問題。檔案管理崗現對于我來說，已是得心應手了。完成本職工作后，如果有需要的時候還會去協助結案崗。
在工作上，我嚴格要求自己，確保工作的順利進行。做到敬業愛崗，格習職守，以務實的工作作風，堅定的思想信念；飽滿的工作熱情，較好地做好自己本職工作和領導交辦的各項工作。最后正視自己的缺點，在不斷學習中進步，不斷向前輩、同事請教學習，來彌補自身的不足，對實際問題的'處理，使自己從中學到更多的東西，積累一些處理問題的經驗。
總之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定聽眾領導的安排，積極主動地工作，好好學習保險理論和業務知識，為公司的再次創業做出應有的貢獻。
回顧歷史展望未來，明天總是充滿著希望。我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的天安保險公司一起成長，共同奮斗，一定能實現公司的目標和個人的理想，一定能！
保險業務員年終工作總結7
我加入某某保險至今已有三年的時間。這三年我一直擔任某某公司某某營業部業務某某部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。現將這一年的工作情況總結如下：
一、業務拓展
業務某某部共有代理人某某人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業務上取得不錯的成績。一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上某某保險、某某電銷對車險業務的沖擊，在業務拓展上曾經出現一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統一認識，努力增員，并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。
我們把穩固車險，拓展新車市場作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心，終于使個人代理業務取得突破性發展。
回顧一年的'工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
二、財務收付工作
除了業務拓展外，我還兼做某某營業部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。
三、加強專業知識的學習
我通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。
一年來，我憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同事的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。
保險業務員年終工作總結8
一、采取的主要工作措施
(一)艱辛籌備，積極拓展保險業務的新市場，xx財產保險公司決定在xx區籌建分公司，并委托xxx擔負這一重任。作為第一任分公司經理，xxx可謂受命危難之際，從xx月29日開始，還是光桿司令一人的他就開始了千頭萬緒的籌建工作。
首先，確定公司的位置。位置選得好不好，對公司的形象、宣傳和業務的覆蓋面影響非常大。x經理跑遍了xx區的大街小巷，看遍了所有能夠租賃的房屋，最后將公司地址鎖定在xxx樓。選擇這里作為分公司的所在地，更便于我們擴大宣傳面，與車主進行面對面的交流和溝通，更利于我們開展財產保險業務。
其次，對房屋進行改建裝修。x經理帶著裝修隊伍，按照上級公司的規定和分公司的規范化要求，三番五次地對還是毛坯房的租憑屋進行了實地考察，幾次進行了方案設計和修改。從裝修開始，他常常以車為家，累了就在車上睡一會，餓了吃點快餐面，恨自己不能有分身法。幾個月來，x經理的衣服沒有一天干凈過，也沒有一天休息好過，回家陪家人吃頓飯對他的家人來說簡直是一種奢侈。xx分公司就是在這樣的工作狀態下，才在短期內裝修出了滿意的效果。
第三，招聘培訓公司人員。公司能不能開展好業務，人是最關鍵的因素。x經理在做好公司硬件籌備工作的同時，積極在社會上物色招聘優秀的保險人才進分公司。從xx月1日開始，公司內勤人員、公司業務員等一批充滿活力、熱愛保險事業的年輕人走進了xx財產保險的行列。
第四，分公司順利通過上級驗收。經過艱辛的籌備，xx財產保險公司xx分公司終于正式立足。x月x日，通過了消防大隊的檢查驗收，并獲得了消防大隊頒發的《消防驗收合格意見書》。x月x日，我公司內部網絡系統經過運轉調試，全部投入正常工作。x月x日，市保險公司領導陪同省保監局領導到我公司進行了檢查驗收。至此，我公司正式成為xx財產保險公司大家族中的一員。
(二)確立工作重心，在競爭中尋找保險業務的突破口
1、分析形勢，確立工作重點。20xx年底，我公司才剛剛成立，為盡快開展工作，x經理確立的工作重點是：建立良好的社會關系，提高員工的業務素質，抓好公司的內部管理。把鞏固車險和企業財產保險、拓展新車市場和新工程新項目作為業務工作的重中之重。在競爭中求生存，在競爭中促發展。xx地區現有3家經營財產保險業務和短期健康險業務的保險公司，無形中對我們剛成立的保險公司形成了強烈的競爭壓力。我們惟有保持沉著冷靜，客觀面對現實，積極尋求對策，與競爭對手們賽服務水平、賽業務能力、賽奉獻與付出，才能從已有的'保險企業中脫穎而出，用實力贏得保險人才的加盟，贏得“回流”保險業務，才能在保險競爭中屹立不倒。
2、找準突破口，加大市場占有面。根據xx區20xx年的保源情況，x經理經過仔細的分析研究，把摩托車保險、船舶、學校、幼兒園的人身意外險作為今年零散性險種突破口，與交警等有關部門聯系，請他們幫助協調，幫助代理摩托車保險業務。目前，此事正在進一步的協商中。
3、狠抓理賠，提高服務質量。公司從狠抓第一現場的查勘率入手，大力加強誠信建設，培育保險誠信意識，強化了失信懲戒機制。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，公司始終堅持派人在第一時間趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便和服務，取得了廣大保戶的信任，為我公司將來拓展市場提供了保障。
(三)規范經營，努力提升保險工作的管理水平
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，這就要求我們在公司管理上要全面提升水平。如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領風騷，從而在競爭中發展，在競爭中前進?這是xx經理經常思考的問題。同時，也是我公司每一名員工必須思考的問題。為了迅速在已有三家保險公司的xx區立足，我公司全體員工在x經理的帶領下，一是加強與保戶的接觸和溝通，密切公司與保戶之間的聯系;二是在日常管理中，認真嚴格執行上級制定下發的《財務管理規定》、《單證管理規定》和承保相關規定，并用各項規定規范和約束員工的具體行為;三是積極有效的開展工作，對每一份保單、每一次理賠，都做到嚴格把關，認真審核，既不損害保戶利益，也不讓公司受到損失。
(四)以人為本，培育和建設優秀的保險職工隊伍。
為廣大人民群眾服務是保險業發展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發點和歸宿。但保險工作是靠每一位保險員工做出來的，如何讓他們始終保持良好的工作狀態，廣泛服務于社會的各個階層和人們生活的各個方面?這也是我公司經常考慮的問題。我公司率先從領導做起、從公司成立之時做起、從進公司的那一刻做起，用雷厲風行、求真務實的工作作風，用吃苦耐勞、樂于奉獻的工作態度，用嚴于律己、誠信為本的做人原則，用愛崗敬業、熟練精湛的工作能力，取信于民、贏取客戶。同時，公司還從各方面嚴格要求員工，時刻讓職工保持危機感，讓職工深深了解與市場“共存共亡”的深刻道理，徹底改變“觀望”的態度，以更加積極主動的姿態參與市場競爭。經過幾個月的磨練，我公司職工隊伍經受了鍛煉和考驗，正朝著優秀的目標邁進。
二、存在的不足的問題
(一)公司疲于市場競爭和業務發展，對理論學習和業務學習有所放松。
(二)面對強大的市場競爭壓力，有 本文來自的同志出現畏難情緒，有部分同志對條款不是很熟，在業務開展過程中還存在一定的問題，少部分員工有思想惰性，還要加強這方面的思想教育工作。
三、未來一年的工作思路
隨著市場變化和競爭的白熱化，未來一年就保險費而言，我公司要牢牢把握市場的主動權，就必須加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度。
(一)要轉變思想觀念，積極適應市場的發展與變化，繼續加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的積極性和創造性。經營目標，保費收入xxxx年xxxx萬元，占市場份額4--5，xxxx年xxxx萬元，占市場份額20--25，xxxx年xxxx萬元，占市場份額29--33，綜合賠付率控制在50以內，綜合費用率控制在35以內。
(二)正確處理規模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，加強整體公關力度，注重業務承保質量，以最快速度和最優的質量挑戰并占領市場。
(三)繼續加強與公安、交警、教育、衛生等部門的溝通，爭取他們的協助，努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫療責任險的承保率。
(四)加強服務網絡建設。為了更好的做好保險售后服務工作，必須抓好服務網絡建設，從服務入手，進一步解決硬件設施，搭建全市以95595為平臺的報接案集中、查勘定損集中、收付費集中、核保核賠集中的組織構架，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部業務環境。
(五)針對競爭，密切注意同行業發展舉措，加大公關力度，采取積極有效的措施，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業務、新保源。
保險業務員年終工作總結9
一年來，xx保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。
不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業務管理
“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的`特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率為xx。成為公司發展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績。
保險業務員年終工作總結10
今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。
1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容
在學習過程中，我掌握了建立企業年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業文化。通過這段時間的學習，我發現自己掌握的知識不夠全面，做企業年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業。
2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗
領導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的'合作關系。同時，我發現，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業的行銷人員。而要想專業，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。
3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識
培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的考試，考試有三個環節組成：一、給定一個企業，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理；二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面；三、通過首次見面約到第二次見面。
這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后老師讓我們都過了，但我覺得我表現得不是很好，沒有發揮出水平。電話話術不停地練，一次次地，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續回來……最后終于過了。
通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。整個培訓下來，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿；二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業的東西；三、對產品和年金相關知識掌握不夠；四、寒暄問候及禮節性的東西有待于不斷改進；五、平時工作不夠用心，表現在銷售流程中就是自己業務的不專業。
4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音
通過打一批（已打30個）曾經有做企業年金移交工作的企業電話，了解到市場上企業年金移交的工作進程：一部分企業年金移交工作已做；一部分企業年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的……
總之，電話工作現在還在繼續進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。
5、其他相關工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業客戶名單資料等
總結本月工作，覺得自己不夠積極；一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
保險業務員年終工作總結11
一轉眼已經是20xx年了，在這新年來臨之際，回想自己一年所走過的路，所經歷的事情，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，只是多了一份鎮定，從容的心態。
一、工作內容
1、投保單的初審、登記、交單。
2、保單的領取，發放登記。
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道（各片區經理）本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。
4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記。
二、個人成果和不足的總結
1、個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的.審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續問題的發生，（減少問題件）以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業務量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心里有數，通過對數據的分析，為后續工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。
2、工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case。但是經過一段時間的工作之后，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識，業務水平還有待提高。
三、明年的一個工作計劃
1、繼續做好先前的工作，聽從領導的安排。
2、努力做好自己的本職工作，做好后援服務，為公司搭建一個更好的平臺。
3、繼續努力的學習業務知識，提高自己的業務水平。
過去的一切都只屬于過去，在新的一年里，我要努力彌補做得還不夠的地方，繼續為公司創造出更大的收益！
保險業務員年終工作總結12
領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還希望領導和老師們多多批評指正。
首先第一項是我的工作內容，那么對于經代后援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：
1、投保單的初審、登記、交單
2、保單的領取，發放登記
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道（各片區經理）本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表，次月做上月的月度匯總報表
4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記
第二部分，是個人成果和不足的總結
首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續問題的發生，（減少問題件）以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業務量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心里有數，通過對數據的分析，為后續工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的.收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。
下面是工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case，so easy 。但是經過一段時間的工作之后，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識，業務水平還有待提高。
第三部分是未來明年的一個工作計劃
首先，繼續做好先前的工作，聽從領導的安排
第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺
第三，繼續努力的學習業務知識，提高自己的業務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽
老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。
下面是個人感受（個人收獲）
1保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業的認識非常的狹隘和片面，在真正的了解之后發現，那么對于現在的社會，太多的事故問題的發生，保險就顯得越加重要。
2、對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與領導和老師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作為一名剛畢業的學生，能夠有機會來到國華工作學習，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望盡早的參加工作，但是根本不了解職場，工作之后才有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程
3、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網絡。學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發現它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結經驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領導積極地批評指正，因為在以往的工作中，領導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據的，鼓勵和夸贊也是一種動力。
4、培養了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態度
雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數字，可能就是一項內容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔起自己的責任。
下面是個人的一個祈愿，愿景
首先，我希望咱們國華明年能夠順利的上市，之后也算是一個新的開始，希望能夠有一個更好的發展
其次，是希望我們經代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下，保質保量的完成各項任務，甚至是超額完成
第三，是對我自己的一個愿景吧，希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師，那我也算完成了小時候的一個當老師的夢想
第四，是對大家的祝愿，希望大家身體健康，合家幸福。因為老師們經常出差非常的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身體，加強鍛煉。
最后我要說一聲感謝。
感謝領導長久以來的指教，感謝各位老師對我的幫助和關懷。
這么長時間以來，領導和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助，在生活中也很關心我，大家都非常的照顧我，讓我覺得這就是個家，非常的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領導以及各位老師說一聲謝謝！謝謝你們對小溫的培養。
最后一句謝謝，謝謝大家能夠與我分享我的總結匯報。謝謝！
保險業務員年終工作總結13
兩年前進入保險公司，聽到的印象最深的一句話就是：復雜的事情簡單做，簡單的事情重復做。在這句話的指導下，我又在收展部度過了平凡卻又不平靜的一年。
這一年的收展部在公司領導的關懷下，在全體收展伙伴的共同努力下得到了飛速的發展。以五個小組，一個直轄為依托，發展業務及組織，從1月1日到12月17日截止，收展完成期交xxxxxxxx元。短險xxxxxx元；一越成為xx地區第二團隊，同時也是xx收展的龍頭老大。
作為收展的一名組訓，我一直以部門的發展為己任，主要是在幾個舞臺上演繹好自己：
一、早會，早會是我們教育培訓的重要場所，作為一名組訓其實就是公司和業務員之間的橋梁，所以隨著在組訓工作崗上的經驗越來越豐富，我對早會的安排在這一年中也越來越游刃有余。首先，對每周的早會提早做好安排，能緊跟公司大方向的安排，讓部門和公司的步調相一致。在跟職場經理的良好配合下，宣導好公司的政策；做好專業知識的培訓，從基礎的險種培訓，話術演練到深層次的客戶二次開拓，讓伙伴們能切實掌握保險的知識，為自己的展業打下良好的基礎，根據自己兩年的經驗，最近一年來，我在早會上最主要采取的是研討的形式，盡量多的要求收展伙伴的.參與，因為只有參與才會記憶深刻，只有參與才會有成就感，當然在這基礎上，針對各個時段發生的外界事宜也能盡快的整理出跟保險相關的專題，跟所有收展的伙伴進行分享。在早會的形式上也力求多樣，開展不同主題的早會，讓伙伴對早會充滿興趣。
二、二次早會、主管早早會，加強對主管的管理，每周兩天的主管早早會和例會，最主要幫助主管增強對團隊管理的能力；二次早會是我們抓活動量管理的主要陣地，一直以來收展就以會中會的形式進行自己獨特的二早經營，但經過一段時間后，略顯疲軟，在10月開始全市推行后，我們抓住契機，加大改進力度，根據《團隊手冊》的指導，讓各位主管先進行如何開二早的學習，然后再加大對他們運作二早的觀察力度，讓二早增添新的活力，真正解決收展員展業過程中的問題。
三、考核、獎勵業績追蹤，平常的時候我最注重的就是對伙伴們的各類考核的追蹤，收展一直以來就有嚴格的基本法考核，這一塊到目前為止都是由我們自己完成的，所以每個季度對不同職級的收展員我都密切關注，做到每個月都通報，每個人都通知到位，跟主管做好溝通，跟業務員個別了解，了解他們每個時間段的進度。在各類紹興市公司獎勵和諸暨公司的獎勵中對每一位伙伴做好追蹤工作，確保每一位伙伴都能拿到自己可以獲得的獎勵。并且通過對伙伴們的業績分析，檢查出他們現階段的問題，協助他們解決問題。切實做好激勵，樹立他們做保險的信心。讓老收展員在業務上更進一步，讓新入司的伙伴感受到收展是一個大家庭，在這里上班有歸屬感。做個真正能給伙伴幫助的職場組訓。
四、做好客戶服務工作，收展除了業務最大的一塊工作內容就是對續期老客戶的服務，20xx年是服務工作最重的一年，從開門紅結束后，我們感覺都沒有輕松過，首先是于開門紅同步的雙鴻給副工作，收展承擔著公司大半的工作量，到后來收展的永久性失效保單和失效保單的清理工作，以及市公司每天下放的會辦單處理；在這兩塊重點工作中，我所擔負的重要責任是督促好下面的收展員，讓他們盡快處理自己名下的一個永久失效和失效保單，另外對一些目前已經離開但還沒有離司的人名下的失效保單作一個統籌分配，有時候由于離開人員過多，造成保單無法分配時，就只有我和趙晨經理來消化剩余的失效保單；另外還有一塊收展跳槽人員的清單回訪，基本也是由我來承擔回訪工作；目前失效保單處理雖然進度不是很快，但也算有條不紊，為公司解決了很多的后顧之憂。從10月份開始，根據總經理室的要求我們積極配合公司1+n客戶服務工作，全力提高手機覆蓋率，要求每位收展從十月開始每月的手機覆蓋率都要保持在60%以上，在趙經理的領導下，我們發揮人盯人的戰略，每一天的二早都持續地做追蹤，甚至每個月都安排一到兩個早會中的若干時間，專門讓我們的收展員填寫1+n卡，經過我們的努力和收展伙伴的積極配合，在10月、11月兩月中，收展新添手機號碼20xx多單，成為全紹興更改手機號碼最多的公司。12月我們更是提出目標，要當月新增手機號碼2800單，最大限度提高全年手機覆蓋率。目前工作一起順利。在剩下的10天時間里，我們也會加大跟蹤力度，并且將這與目前的客戶拜訪積累工作聯系，將服務工作與新單開拓作有效的結合。
五、教育訓練，收展雖然在20xx年增員上沒有大規模的行動，但是陸續的還是有新人進如，培養這些新人也是我的責任，因此每周，我都會安排一定的時間，指導這些新人，在工作上，特別是在專業知識上給他們打基礎，在生活上作為一個朋友去關心他們，平常也經常和他們去拜訪，了解他們的實際困難并和他們一起去克服，因為知道他們怕見客戶，所以在對他們的培訓中以話術演練分享為主。
六、自我成長，在保險公司兩年，我一直覺得是這一年進步最大，在這里首先感謝胡總的悉心教導，在他的身上我學到了很多。當然我也為我這一年的成長付出了很多的努力。
平時我在家都有晚上學習的習慣，在所有的事項中我最喜歡的就是出海報和做膠片，做海報是為了快速的更新職場布置，讓伙伴們有一個視覺的沖擊，我兩年來一直在收展在某種程度上來說，收展真的像我的家，時刻讓家保持新鮮，那也是我的職責所在；做膠片是一個組訓的專業素養，能更清晰的解決伙伴們所碰到的困難，很遺憾，現在我面對事情的時候還沒有深刻的認識度，所以在整理自己的思路的時候總是顯得有些慌亂，在這方面我以后一定會再改進。以后還是會更加虛心的向前輩領導學習，以提升自己的能力。今年下半年我著重培養自己接觸市場，了解市場，所以也下了工夫，有時跟老收展去拜訪客戶，有時候陪新收展員去拜訪。這樣也讓我積累了很多的專題的素材，因為只有了解業務員有什么困難，才能真正去為他們解決困難；為了更好的開展工作，利用以前培訓的積累和自己在網站上的建設，我也結交到了一批志同道合的保險從業人員，在保險行業中信息也是非常重要的，很高興能與各地、各家的公司一起討論關于保險的相關話題，這樣也加快我成長。
七、除了作為一名收展組訓，我清楚自己也是屬于營銷部的一分子，所以在這一年中，我也能很積極的去完成營銷部分配給我的任務，配合其他部門的工作，參與公司組織的各類活動，作好公司及部門產品說明會以及相關大型活動的后勤、主持等工作。當然在這中間我也學習當了足夠的統籌，策劃能力。再次還是感謝各位上級領導能給我這樣鍛煉的機會。
當然，我知道離一個優秀的組訓我還是相差太遠，因為我的自身也帶著很多的缺點。
首先，心還不夠沉下去，對工作的安排，還是缺少持續性，工作計劃時常被自己打亂。有時候讓自己都不知所措。
其次，還是比較的情緒化，這個問題是我本身的性格造成的，所以老是覺得對領導提出的六不要求很難做到。
另外，在專業上也是有所欠缺的，進保險公司兩年，連吉祥卡住院津貼最多只能有90元，都還是前段時間沒事翻閱自己的保單才發現的，跟業務員溝通后發現他們也不知道，為此我很汗顏，造成這樣的局面完全是我的錯，當初學習的時候就是屬于沒有學透；今后一定加強自己在實際操作中的學習力度，這邊過去成為收展員們展業路上最好的導師。
做一個組訓是簡單的，但做一名優秀的組訓是不容易的，希望在不久即將來臨的9年，我能夠更好的工作，為領導排憂解難，同時在自己組訓的道路上能向前一大步。
保險業務員年終工作總結14
一、工作方面
1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監督三個方面盡到了應盡的職責，真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了的服務，維護了公司的形象。
2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。
3、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。
4、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。
5、積極配合領導工作，及時檢查每日當日的`財務憑證，做好每天的日結工作和每個月的銀行調節表，并及時送交相關主管部門。
二、學習方面
1、堅持政治、經濟學習讓我的思想理論素養不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關的政治經濟政策，注重學習與工作有關的各經濟法律法規，注重保險行業經濟環境的走向。節假日我認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產主義覺悟，不斷提高自己的政治素質、業務素質和工作能力。作為一名中共預備黨員，我時刻用一個共產黨員的要求嚴格要求自己，兢兢業業做好本職業工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規章制度，認真履行崗位職責，自覺按章操作，平時生活中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。
2、通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，特別是公司的海上保險業務和建筑和安裝工程保險業務。
3、向業務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。
20xx年又是一個充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質，克服不足，創造輝煌。
保險業務員年終工作總結15
一年來，X保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展。今年，我公司提前完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，總結這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業務管理
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績。
轉眼間，我已告別了20xx年，進入了新的一年，回顧自己在這一年的工作中有失敗，也有成功，失敗的是我的銷售業績沒有達到我預期的成績，成功的是；自身業務知識和能力有了很大的提高。這首先得感謝公司給我提供了好的工作條件和生活環境，還有我的各級領導和同事對我的`指導和幫助。在此我將這一年的工作情況作一下總結，目的在于吸取教訓，提高自己。
一、工作進度
按照拜訪計劃每天拜訪客戶并進行溝通，對于目標客戶，經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請目標客戶，好穩定與目標客戶的關系增加銷量。并在擁有固定的客源的同時盡量去開發新的客戶。同時將市場情況及時反映給公司，并盡自己最大的努力去做好本職工作。
二、工作心得
看似簡單但對于我這個才剛剛工作一年半的新手來說也有一定的困難，自從接下任務以后我才感覺到我正式成為了一名保險業務員，但可惜的是自身的銷量平平，對此我對公司及各位領導深表歉意，因為我一直堅信沒有做不好的業務只有做不好業務的人，沒有賣不出去的保險，只有賣不出去保險的人。不過雖然我的業績不突出，但我一直在努力學習如何成為一名優秀的業務員，經過這一年多的磨練，我已經逐步成熟起來學會了如何克服困難，并將這些困難轉變成我成功的動力。我有信心在接下來的一年里運用我所學到的一切為公司做出貢獻！
三、明年工作計劃
積極努力的提高自己的銷量，制定更完善的拜訪計劃，嚴格按照拜訪計劃拜訪客戶。在維護好現有客戶的基礎上，在公司的支持下盡力開發新的客戶。加強業務學習，開拓視野，豐富知識，并向其他優秀的業務員學習。
四、細節要求
一周一小結，每月一大結，總結工作上的失誤并及時改正去拜訪之前要多做準備工作充分考慮到客戶的狀態和需求，這樣才能更好的與客戶溝通增進我們之間的關系。與客戶溝通要誠懇，答應好的事就要做到。我在外面代表的不單單是自己跟代表了公司，如果在言行上輕浮不講信用，會影響到客戶對我甚至是對公司的不信任，以至于客戶對推銷我們的產品失去興趣。要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
也許今后的工作中遇到各種各樣的困難，但是我會向領導請示，與同事探討，努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。
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